Ten krótki film jest wariacją na temat snu młodej siostrzenicy ówczesnej żony Lyncha. Dziewczynce śnił się alfabet. Reżyser w swoim obrazie, który jest częściowo animacją, a częściowo filmem aktorskim, pokazuje owy sen jako koszmar, który dręczy śniącą go dziewczynę.