Cichy dzionek w Stuwiekowym Lesie zostaje gwałtownie zakłócony, gdy tajemniczy i dziwny dźwięk odbija się echem między drzewami... dźwięk, który mógł zostać wydany jedynie przez Heffalumpa!
Gdy mieszkańcy Lasu obmyślają pułapki, Maleństwo rusza na poszukiwania i spotyka Heffalumpa o imieniu Lumpek. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu Maleństwo przekonuje się, że Heffalump jest stworzeniem bardzo przyjacielskim i skorym do zabawy. Nie może zrozumieć dlaczego inni są tak przerażeni i czemu Lumpek tak boi się jego przyjaciół.
Wreszcie Kubuś i cała wesoła gromadka, po odkryciu przyjaźni, która połaczyła Maleństwo i Lumpka, przekonują się, że nie ma się czego obawiać.