Surrealistyczna seria ciemnych obrazów przepełnionych kazirodczym napięciem seksualnym. Film zainspirowany grafiką jednego z czołowych francuskich symbolistów, Odilona Redona (1840-1916), powstał na zlecenie BBC. Obraz należał do serii ilustracji stworzonych do francuskiego tłumaczenia opowiadań Edgara Allana Poe. Maddin nie był zainteresowany odtwarzaniem rysunków Redona ani opowiadań Poe. Stworzył dzieło odwołujące się do smolistej tekstury węglowej grafiki, tłustej jak silnik pociągu. Dodatkową inspiracją był dla niego film Abla Gance'a Koło udręki. (ENH)